Upomnienie z konta

Z panelu funkcyjnego dostępnego bezpośrednio z konta indywidualnego wybieramy opcję . Zostanie wywołane wówczas okno w którym znajdują się informacje o wystawionych dotychczasowo dokumentach. W górnej części znajduje się pasek funkcyjny oraz lista informacji nagłówkowych, dolny panel zawiera dane szczegółowe wygenerowane na podstawie zadanych warunków. Są to informacje o numerach rat, kwotach analitycznych (klasyfikacja budżetowa) z jakich składa się zaległość, typie zobowiązania oraz terminie naliczania odsetek.

Tworzenie upomnienia

Proces generowania nowego upomnienia rozpoczyna się od wybrania z paska funkcyjnego opcji Nowe upomnienie. Wyświetli się okno wskazania podatnika, którego dotyczyć będzie upomnienie, a następnie okno nowego upomnienia.

W pierwszej kolejności należy wskazać dokument w którym znajdą się dekrety przypisujące należne koszty upomnienia . Druga część formularza zawiera informacje – okres wg którego będzie badany stan zaległości. Data rejestracji i Data dokumentu to daty wprowadzenia do systemu oraz termin wymagalności poszczególnych rat, Zaległość na dzień wskazuje datę graniczną, dla której będzie badany stan zaległości podatkowych. Znacznik Pobierz odsetki dla całości określa sposób wykazywania odsetek należnych: oddzielnie dla każdej raty (domyślnie), razem gdy pole jest zaznaczone. Pobierz koszty zaległe dla wszystkich rat pozwala na pobranie kosztów zaległych.

Wybór sposobu wykazywania odsetek określa algorytm wg którego wyliczana jest kwota graniczna oraz zaokrąglenie na każdej racie lub zbiorczo dla wskazanych.

W trzeciej części znajdują się raty (w rozbiciu na kwoty analityczne), które stanowią zaległość podatkową. Zadaniem użytkownika jest wskazanie, które z nich mają się znaleźć na dokumencie upomnienia (zaznaczenie pola chceckbox). Ostatni element wyboru to wskazanie serii upomnień - może ona oznaczać obręb dla którego są generowane dokumenty lub kolejną „paczkę” dokumentów w obrębie roku. Pole Do raty określa ratę do której zostaną przypisane dokumenty kosztów upomnienia.
Checkbox Wystaw dla współwłaścicieli powoduje wystawienie upomnień na wszystkich współwłaścicieli. Możliwe jest również Pominięcie rat objętych upomnieniem / tytułem.

Po określeniu wszystkich parametrów zawartych w formularzu oraz zatwierdzeniu tych zmian program wygeneruje odpowiednie wpisy do kartoteki Upomnienia. Tak przygotowane dane można wydrukować poprzez wybór z paska narzędziowego opcji Wydruk upomnienia - po wskazaniu szablonu wydruk trafi na drukarkę, lub w przypadku posiadania przez kontrahenta adresu e-doręczeń - do Rejestru e-doręczeń.

System umożliwia usunięcie wybranego wpisu – w przypadku gdy nastąpi taka potrzeba z paska funkcyjnego należy wybrać przycisk Usuń upomnienie. Usunięcie wygenerowanych informacji może wprowadzić nieciągłość numeracji upomnień, w przypadku gdy nie jest to ostatnio wygenerowany dokument. Usunięcie dokumentu upomnienia z kartoteki powoduje również anulowanie przypisanych do konta kosztów administracyjnych.

W przypadku gdy nie chcemy usuwać upomnienia, a jedynie anulować koszty można użyć jednej z dwóch funkcji służących do modyfikacji zapisów: Popraw upomnienie pozwala na modyfikację kwoty kosztów (w wyświetlonym oknie należy wprowadzić odpowiedni wpis i potwierdzić zmianę), natomiast Anuluj koszty zmienia wartość kwoty na 0,00.